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展恒理财 弘酬投资 展恒基金

金融产品层出不穷,您是否感到无所适从?
信息不对称,您是否充分了解所投资产品的风险?
短期收益不理想,您是否情绪化地放弃了长期投资计划?
展恒为您提供专属的理财顾问:一对一服务,面对面沟通
制定理财计划,达成理财目标
提供个性定制、合理的资产配置策略
评估、筛选适合的投资工具与金融产品
提供市场展望分析与基金内参研究报告,帮您了解市场提供充分的决策支持
定期报告投资组合业绩表现,分析业绩表现变化背后的原因
定期客观评估投资规划,更新投资组合方案

个性化的资产配置方案

展恒理财作为专业的财富管理机构,产品覆盖境内外,固定收益、权益投资各个领域,具备专业的研究体系、持续不断的产品创新能力和严格的风控能力,能够为客户提供个性化资产配置方案。

严谨的客户服务流程

展恒是国内一家推行会员制服务的财富管理机构,理财顾问可以通过我们专业的财富管理系统, 为客户设计出个性化的资产配置方案并根据客户情况定期跟踪调整。通过严谨的客户服务流程和尊享VIP客户服务,满足高净值客户的全方位财富管理需求。

● 建立客户档案

● 风险需求评测

● 资产配置现状评估

● 设定理财目标

● 分析财务状况

资产配置
策略

周/月/季/半年/年

● 理财规划建议

● 完善理财目标

● 最佳资产配置

● 属性匹配产品

● 定期组合动态跟踪

展恒推行“1+N”服务模式,能够让客户经理在面对客户时表现出相关领域的专家水准。所谓“1+N”指面向客户的每一位客户经理, 背后都有展恒强大的专业团队支持,可弥补单个客户经理知识结构和能力结构的薄弱。

客户经理:了解客户理财目标及需求,分析客户基本状况,为客户提供客观科学的理财建议

研究员、产品经理、理财培训师……由展恒强大的专业团队提供全方位支持

  • 忠诚效力
    会员长期跟踪

    ● 长期监测组合投资收益

    ● 定期发送投资收益分析报告

    ● 定期提供投资组合调整建议

    ● 重要事项及时提醒服务

    财富沙龙
    会员俱乐部

    ● 基金经理见面会

    ● 周末会员活动

    ● 季度基金投资论坛

    ● 年度投资策略报告会

  • 贴心管家
    专属理财顾问

    ● 专属理财顾问一对一服务

    ● 风险属性测试与分析

    ● 资产组合诊断、资产配置建议

    ● 个性化投资理财方案

    ● 量身定制开放式基金投资组合建议

    ● 量身定制阳光私募基金投资组合建议

    ● 海外资产配置服务

    内参情报
    专业决策支持

    ● 基金经理尽职调查报告

    ● 基金公司研究报告

    ● 每月私募基金投资策略报告

    ● 每月公募基金投资策略报告

    ● 每周基金热点情报

    ● 年度投资策略报告