金融产品层出不穷，您是否感到无所适从？
信息不对称，您是否充分了解所投资产品的风险？
短期收益不理想，您是否情绪化地放弃了长期投资计划？
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提供个性定制、合理的资产配置策略
评估、筛选适合的投资工具与金融产品
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定期报告投资组合业绩表现，分析业绩表现变化背后的原因
定期客观评估投资规划，更新投资组合方案
个性化的资产配置方案
展恒理财作为专业的财富管理机构，产品覆盖境内外，固定收益、权益投资各个领域，具备专业的研究体系、 持续不断的产品创新能力和严格的风控能力，能够为客户提供个性化资产配置方案。
严谨的客户服务流程
展恒是国内推行会员制服务的财富管理机构，理财顾问可以通过我们专业的财富管理系统， 为客户设计出个性化的资产配置方案并根据客户情况定期跟踪调整。通过严谨的客户服务流程和尊享VIP客户服务，满足高净值客户的全方位财富管理需求。
● 建立客户档案
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● 资产配置现状评估
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策略
周/月/季/半年/年
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展恒推行“1+N”服务模式，能够让客户经理在面对客户时表现出相关领域的专家水准。所谓“1+N”指面向客户的每一位客户经理， 背后都有展恒强大的专业团队支持，可弥补单个客户经理知识结构和能力结构的薄弱。
客户经理：了解客户理财目标及需求，分析客户基本状况，为客户提供客观科学的理财建议
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