展恒R基金
“R”取义Relay,意为接续。R基金主要通过基金份额转让方式,对国内外
已成立3年左右、具有良好成长性、业绩优良的基金份额予以接力。
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金泉系列
基金部分份额接续
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金信系列
基金份额质押
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聚源系列
基金整体份额接续
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聚合系列
buffer缓冲基金
专注FOF投资
专注FOF(公募FOF以及私募FOF)10年,坚持以资产配置为主,兼顾精挑细选,注重长期投资,捕获趋势性机会,
凭借在资产管理行业多年的耕耘与积淀,借鉴国内外资产管理行业成熟经验的基础上,设计出了各类以追求资产长期、稳定、持续增值为宗旨的理财产品。
多策略FOF
相对价值FOF
股权策略FOF
海外FOF
MOM系列
投资理念
科学配置,严格风控。
核心优势
专业素质-专注研究、全球视野-扎根本土、
背景夯实-技术领先、广泛的机构研究资源。
获得首届“新财富”
中国最佳私募证券投资经理TOP50
是唯一一家获奖的私募FOF机构
展恒优选50
想买公募基金,不知道怎么选?
展恒为您提供优质基金池
查看详情
4700余只基金池
1000只初选池
100只复选池
50只优选池
市场基础研判
确定基础基金池
独创九因子定量筛
选成长、风险、价
值全覆盖
尽职调查基金团
队综合考量投资
思路、研发策略
紧跟市场热点
长期跟踪、适
时调仓
基金诊断
该“捂”?还是“抛”?
一诊就知道
展恒基金诊断,是依据公司独创的公募基金研究体系研发的一款金融创新产品,通过对投资者的基金持仓情况进行分析,
快速、专业、个性化的为投资者提供基金投资建议。
马上去诊断
1.现有投资 全面解析
展恒专业研究团队将对您目前持有的单只基金或组合进行多方位 分析,助您全面了解现有基金投资情况;
2.深度套牢 专家指路
针对目前的基金持仓情况,提供独家定制调仓方案,使您在基金 投资中不再迷茫 ;
3.定期跟踪 实时提醒
展恒会密切关注市场走势与基金自身变化,及时送上贴心提示;
4.诊断报告 全新升级
查看单只基金诊断报告样例
查看基金组合诊断报告样例
精准理财
个性化基金资产组合配置方案
通过智能化的投资者画像分析,定制相应基金投资组合。
立即购买
获取
用户画像
定制
基金组合
持续跟踪、及时
调整
通过大数据获得投资者风险
偏好及变化规律
根据用户画像结合算法模型,个性
化定制基金组合配置方案
对基金组合配置方案进行实
时跟踪调整
热销组合 |
安心养老(保守型) 点滴积累,行稳致远 |
步步稳赢(稳健型) 汇聚优秀经理,力争稳健增值 |
薪满益足(平衡型) 益固守双驱动,纵横驰骋财富路 |
节节高升(成长型) 汇聚大盘龙头,打造投资精品 |
盆满钵盈(进取型) 大浪淘沙始见金 |
精品定制化课程
基金从业资格考试培训
公募基金基础知识
基金定投
基金诊断培训
基金筛选培训
目标:提升基金专业服务水平
银行基金销售支持
基金定投
公募基金基础知识
基金销售技巧培训
基金从业资格考试培训
基金筛选
基金筛选培训
基金诊断报告
基金诊断培训
定期研究报告
其他研报
目标:提高基金佣金收入
高端活动组织与策划
理财经理季度投资策略会
投资者高峰论坛
基金营销专题训练营
银行品牌推广峰会
基金投资大赛
目标:增加客户黏性,提升品牌效应
金融产品层出不穷,您是否感到无所适从?
信息不对称,您是否充分了解所投资产品的风险?
短期收益不理想,您是否情绪化地放弃了长期投资计划?
展恒为您提供专属的理财顾问:
一对一服务,面对面沟通
制定理财计划,达成理财目标
提供个性定制、合理的资产配置策略
评估、筛选适合的投资工具与金融产品
提供市场展望分析与基金内参研究报告,帮您了解市场提供充分的决策支持
定期报告投资组合业绩表现,分析业绩表现变化背后的原因
定期客观评估投资规划,更新投资组合方案
个性化的资产配置方案
展恒理财作为专业的财富管理机构,产品覆盖境内外,权益投资各个领域,具备专业的研究体系、
持续不断的产品创新能力和严格的风控能力,能够为客户提供个性化资产配置方案。
严谨的客户服务流程
展恒是国内推行会员制服务的财富管理机构,理财顾问可以通过我们专业的财富管理系统,
为客户设计出个性化的资产配置方案并根据客户情况定期跟踪调整。通过严谨的客户服务流程和尊享VIP客户服务,满足高净值客户的全方位财富管理需求。
● 建立客户档案
● 风险需求评测
● 资产配置现状评估
● 设定理财目标
● 分析财务状况
资产配置
策略
周/月/季/半年/年
● 理财规划建议
● 完善理财目标
● 最佳资产配置
● 属性匹配产品
● 定期组合动态跟踪
展恒推行“2+N”服务模式,指面向客户的每一位客户经理和一位会员经理,
背后都有展恒强大的专业团队支持,可弥补单个客户经理知识结构和能力结构的薄弱。
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忠诚效力
会员长期跟踪
● 长期监测组合投资收益
● 定期发送投资收益分析报告
● 定期提供投资组合调整建议
● 重要事项及时提醒服务
财富沙龙
会员俱乐部
● 基金经理见面会
● 周末会员活动
● 季度基金投资论坛
● 年度投资策略报告会
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贴心管家
专属理财顾问
● 专属理财顾问一对一服务
● 风险属性测试与分析
● 资产组合诊断、资产配置建议
● 个性化投资理财方案
● 量身定制开放式基金投资组合建议
● 量身定制阳光私募基金投资组合建议
● 海外资产配置服务
内参情报
专业决策支持
● 基金经理尽职调查报告
● 基金公司研究报告
● 每月私募基金投资策略报告
● 每月公募基金投资策略报告
● 每周基金热点情报
● 年度投资策略报告
展恒软件将互联网技术与基金研究相结合,研发了财富管理专家系统、MOM管理系统、公募智能投顾系统、金方私募数据平台、R基金转让平台和引导基金绩效评价平台,帮助客户进行投资与筛选配置工作。
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密切跟踪客户基金资产,根据市场变化随时生成投资分析报告;智能化分析细分客户,实现精准营销;提供线上培训服务及各类行研报告,助力客户经理提升专业能力。
财富管理专家系统
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打造国内股权基金交易二级市场信息发布平台,增加股权市场流动性;解决GP/LP基金份额转让难题,同时为需要展期的增长潜力巨大的基金提供接续动力。
股权基金接力站
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提供全方位MOM基金管理服务,一站式资管综合解决方案。涵盖私募基金数据库、全方位研究支持、投顾筛选评价、组合模拟分析及MOM基金操作管理等。
弘酬MOM管理系统
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为政府引导基金提供,全流程基金咨询服务贯:从前期的管理人筛选、管理中绩效评价考核、到后期的退出路径规划,均可进行定制化评价方案
引导绩效评价平台
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将十五年公募基金研究经验与AI技术相结合,精准匹配客户风险收益偏好,根据市场波动情况及时调整基金组合仓位、优化资金配置,分散投资者风险。
智能投顾系统
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特色分析体系,280个衍生评价指标,深度私募数据挖掘;独立尽调团队高频尽调,汇集最新一手私募独家信息。
Kingfund金方私募数据库