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喜讯 | 展恒理财荣膺“最佳财富管理机构”等三项大奖

  • 发布日期:2016-09-22
  • 来源:展恒理财


精彩内容


2016年9月21日,由财富管理杂志主办的亚太财富论坛暨2016年度国际私人财富管理中国风云榜颁奖典礼在上海举行。为褒扬亚太地区优秀团队及服务,树立财富管理业新标杆,推动亚太财富共识以及市场的繁荣共生,金臻奖评选秉承公正、公平、公开的原则,经权威学术机构的科学模型与基准参考,联合专家团客观及专业的意见和网络投票,多维度考量财富管理机构,遴选出中国财富管理行业中的杰出机构与品牌。展恒理财凭借其专业和创新力,一举斩获三项大奖:


最佳财富管理机构——最具创新力奖


弘酬双全基金——十大最受欢迎投资类产品


最佳(超)高净值客户服务团队

 

 

作为国内最早为高净值客户提供专属财富管理服务的机构之一,展恒十二年深耕细作,积极拥抱创新思维,全方位提升企业战略布局、产品结构、风险管控等方面,不断自我优化,秉承“专业、独立、个性化服务宗旨,积极洞察新经济背景下富裕人士的财富增长、行为偏好,探索他们在财富管理、传承领域的需求,为高净值客户提供私募股权投资和私募证券投资相结合的创新产品,即弘酬双全投资基金,并受到投资者的欢迎。

 

 

近年来,中国财富开始迅速累计,中国金融市场加速改革。中国私人财富以及高净值人士的需求日益多元化、财富意识逐渐成熟,同时互联网科技也为财富管理业带来新的变革。在“十三五”以及“经济全球化”时期,更加错综复杂的国内外发展环境、蓄势待发的技术和产业变革,为亚太富裕人士带来新的机遇和挑战。那么,面对中国私人财富管理及家族财富传承现状,行业机构又应如何调整和发展?客户经理要如何以创新服务模式去满足客户需求?展恒理财副总经理吕艳梅女士应邀出席本届亚太财富论坛参与主题对话,就客户经理如何应对日趋多元化的客户需求等重要议题与参会嘉宾展开思维碰撞。

 

嘉宾从左至右:

吕艳梅   展恒理财  副总经理

李朝辉   交通银行  私人银行部总裁

王菁      招商银行  私人银行部总经理

林曼云   平安银行私人银行 总裁

  上海银行  私人银行部总经理

古致平  北京大成律师事务所 王芳家族办公室团队顾问

 

 

展恒理财,初心不变,以客户需求为导向,将“风险管理”置于服务客户和发展业务的第一要务,坚持“风险控制”、“面对面沟通”、“长期资产配置”的基本理念,抓住核心的优质资产,把风险降到最低,帮助客户跨过经济周期的影响,满足人生不同生命周期的需求,以专业、专注之心,持续创新,陪伴客户共同成长。