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公募基金一季报:创业板基金规模变化率平均达119%

  • 发布日期:2018-05-04
  • 来源:展恒基金

公募基金一季报:创业板基金规模变化率平均达119%!九种热门基金规模大盘点!

公募基金一季报,给你看点不一样的

公募基金一季报数据更新后,展恒研究中心得出各类基金一季度业绩表现,从图表可以看出,2018年一季度债基的表现整体优于股基,纯债平均业绩最高。

不得不说的一点便是,从平均业绩来看,展恒“优选50”在一季度的业绩表现抢眼,超过同类型基金。基金适合长期持有,尤其是对于偏股型基金。投资者不要看到市场一时的表现不够乐观就拿回资金,从而失去以后盈利的机会。

创业板受追捧,迎来发展新时机

2018年一季度较为明显的一个现象便是,创业板成为各位投资者追捧的对象。观察2017年四季度和2018年一季度各个基金的基金规模变化就可以发现,除去2018年新成立的各个基金产品,基金规模绝对变化最大的前20种基金产品如下所示。从表中可以发现,创业板股的身影随处可见。其中,易方达创业板ETF的基金规模绝对变化居首;在17只投资创业板股的基金中,被动指数型基金有15只,创业板基金规模变化率平均达到了119%,中位数水平约为45%。其中华安创业板50ETF的变化率更是达到了1302%,该只基金在2018年一季度规模得到了大幅提升。

表1  基金规模变化前20名

数据来源:Wind

 

单从本表来看,我们无从得知基金规模的变化是否主要由机构投资者引起。展恒将会后续持续跟进了解。

大盘蓝筹仍是配置重心,但遭受行业信心挑战

制造业和金融业一直以来都受到各家基金公司的青睐。

表2   基金投资行业前五名

数据来源:Wind

从整体来看,2018年一季度,制造业和金融业虽出现幅度较大的减持现象,但仍然占据一二名的位置不动摇,其中制造业遥遥领先。而加大了信息行业的投资(注:市值的增减会受到持股份额和股价两方面的影响)。这其中,食品饮料行业的重仓比例大幅下调;而医药生物、计算机和传媒等行业的重仓比例明显上升。医药生物板块整体在一季度表现良好,相关偏股型基金业绩表现较为不错。

大消费和大金融一直以来都是各大基金公司配置重心,但一季度的数据传达出了行业对蓝筹股信心下降的信号。

公募基金规模持续发展,未来看好

2018年一季度公募基金资产净值超12万亿,资产总值近13万亿。其中,股票总市值达到1.88万亿,低于债券的5.08万亿。与2017年数据相比较,2018年一季度我国公募基金的规模得到了进一步的扩大,发展势头良好。其中,投资于股票的发展速度要显著高于投资债券的发展速度。

表3   公募基金发展

数据来源:Wind

相信很多“基民”都很关心几大热门基金的业绩表现。小编选出九种基金产品,其中包含了在3月份荣获“中国基金业金牛奖”的三大东方红系列“网红”基金。总结了各自的规模变化和业绩表现。

表4  热门基金规模变化及业绩表现